CF News met en avant dans son annuaire ESG les entreprises du capital-investissement qui s'engagent et qui partagent leurs bonnes pratiques. Pour cette 7ème édition 2022/2023, Smalt Capital est une nouvelle fois présente pour expliquer sa stratégie et sa vision.

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Une équipe engagée

En interne chez Smalt Capital, plusieurs collaborateurs sont porteurs d'un renouveau sur la thématique ESG. Tous les services sont engagés dans cette démarche, soutenue en particulier par 4 personnalités :

Due diligence ESG lors de la phase d'investissement

La stratégie d'investissement de Smalt Capital s'appuie sur trois fondamentaux en matière d'ESG :

• Une approche best-in-progress avec une sélection d'entreprises s'engageant à améliorer leurs pratiques ESG en tenant compte de la taille et du secteur d'activité,
• L'exclusion sectorielle permettant d'évincer les entreprises ne répondant pas aux critères ESG en évitant les secteurs jugés contraire à l'éthique et/ou incompatibles avec une démarche de progrès environnemental,
• L'engagement actionnarial qui demande une prise de position sur les enjeux ESG et exige des entreprises visées une amélioration de leurs pratiques dans la durée.

Accompagnement ESG des participations

Depuis janvier 2021, toutes les sociétés financées par Smalt Capital doivent mettre en place un plan d’amélioration de leurs pratiques ESG. Il est établi en concertation avec le dirigeant, dans les 100 jours qui suivent l’investissement. Ce plan est enrichi et actualisé tous les ans, il prévoit des indicateurs de performance avec des échéances précises, tenant compte de la taille et des moyens de l’entreprise. Une grille d’évaluation interne élaborée avec un prestataire extérieur spécialisé nous permet de suivre et d’analyser les actions ESG entreprises.

La compétence ESG est internalisée au sein des équipes d’investissement. Chez Smalt Capital les Gérants sont force de propositions pour manager et améliorer ces résultats en collaboration avec les dirigeants.

Description qualitative de la stratégie ESG

Smalt Capital est convaincue que les entreprises qui intègrent dans leur stratégie de développement les enjeux ESG sont celles qui présenteront les meilleures perspectives de croissance dans les années à venir.

Les trois Fonds commercialisés en 2021 chez Smalt Capital sont catégorisés Article 8 et labellisés Relance. Le FCPR ECO Responsable est le premier fonds français agréé de capital investissement prenant des engagements significatifs en matière d’ESG.

En plus de la grille d’évaluation utilisée pour l’élaboration du plan d’action, un questionnaire ESG est transmis tous les ans à l’ensemble des participations en portefeuille depuis 2018. Elaboré avec un prestataire spécialisé également, il permet l’analyse des sociétés financées au travers de 30 indicateurs ESG.

Une Référente et Coordinatrice ESG a été nommée en 2020, elle assure également des fonctions de Directrice Juridique des investissements, permettant une proximité opérationnelle entre les équipes d’investissement et les chefs d’entreprise.

En complément des rapports de gestion annuels des fonds, des rapports réglementaires, Smalt Capital publie pour la première fois un rapport ESG relatif à l’exercice 2021, disponible et téléchargeable sur son site internet : ici